券商晨会精华 | 油运行业供给受限 船队价值提升推动股票增长

昨日三大股指整体上涨，券商但大小指数出现分化，晨会船队微盘股指数下跌超过1%。精华价值沪深两市总成交额达到2.14万亿元，油运较前日增加1575亿元，行业超过3200只个股出现下跌。供给股票各板块表现上，受限算力产业链普遍上涨，提升推动算力租赁、增长CPO概念和算力芯片等相关概念均显著走高，券商液冷服务器和电网设备也表现活跃；而大消费板块则集体下滑。晨会船队截至收盘，精华价值沪指上涨0.05%，油运深成指上涨0.86%，行业创业板指上涨1.32%。供给股票

在今天的券商晨会上，中泰证券指出，AI推动电子布的薄型化趋势，加之织布机短缺支持涨价；中信建投分析认为，油运行业供给持续受限，船队价值提升将推动相关股票上涨。

中泰证券：AI促进电子布薄型化 织布机短缺推高价格

电子布在淡季行情中意外上涨，反映出供给紧张的态势。根据卓创资讯的数据，截至2026年2月4日，林州光远7628布的报价上涨0.55元至5.40元（涨幅11%），国际复材7628布上涨0.55元至5.20元（涨幅12%），薄布价格也上涨0.60元（涨幅11%）。自年初以来，电子布价格经历了两次明显的快速上涨，幅度不断扩大，尤其是在传统淡季中，提价速度之快相当罕见。短期内，稀缺性将主导电子布的定价，建议关注具备规模与成本优势的领先企业。

中信建投：油运供给受限 船队价值提升带动股票上涨

因欧美加大对影子船队的制裁，特别是自2025年初以来，美国强化了针对影子船队的措施，市场有效运力减少，运价中枢上升，旺季运价弹性增强。当前，约16%的VLCC船队处于受限状态，与俄罗斯有关的阿芙拉型船的比例已达33%。2025年OPEC将减产政策转为增产，并进入实质增产阶段。由于对原油供应中断的担忧，中国已开始补库存。在欧美制裁扩大的背景下，约16%的VLCC船队被视作受限船，十年船龄的VLCC增值率已达85%，船队价值提升推动相关股票上涨。

本文转载自“财联社”，官网编辑：黄晓冬。